(Mobile) Khai báo danh mục khách hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết này giúp người dùng hiểu tổng thể về quy trình khai báo danh mục khách hàng trên phần mềm, từ việc tạo mới, chỉnh sửa đến quản lý thông tin khách hàng. Sau khi tham khảo, người dùng sẽ nắm được các bước cơ bản để thiết lập và cập nhật danh mục khách hàng, phục vụ cho các nghiệp vụ bán hàng, xuất hóa đơn và quản lý công nợ.

Nội dung bài viết gồm:

Khái niệm và vai trò của danh mục khách hàng
Các phương pháp khai báo khách hàng
Hướng dẫn thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng
Lưu ý khi quản lý danh mục khách hàng

2. Cách thực hiện

Trường hợp 1. Khai báo khách hàng Tổ Chức

Bước 1. Vào mục Khác, chọn Khách hàng.

Bước 2: Nhấn vào dấu cộng “+” góc phải trên cùng màn hình để thêm mới.

Bước 3. Chọn loại khách hàng là Tổ chức. Điền các thông tin doanh nghiệp:

Bước 4. Nhập Mã số thuế để hệ thống tự động tra cứu thông tin doanh nghiệp (áp dụng với doanh nghiệp có thông tin đăng ký hợp lệ).

Bước 5. Nhập Số điện thoại, Email.

Bước 6. Người liên hệ (nếu có)

Bước 7 . Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu.

Trường hợp 2. Khai báo khách hàng Cá Nhân

Bước 1. Nhấn mục Khác, chọn Khách hàng.

Bước 2: Nhấn vào dấu cộng “+” góc phải trên cùng màn hình để thêm mới.

Bước 3. Chọn loại khách hàng là Cá nhân.

Bước 4. Quét căn cước công dân.

Nhấn vào biểu tượng hình ô vuông Quét CCCD.

Đưa mặt trước của CCCD vào khung hình camera, nhấn biểu tượng chụp.

Lưu ý: Hãy đảm bảo CCCD rõ nét, không bị lóa hoặc che khuất thông tin.

Nhấn Sử dụng ảnh.

Hệ thống sẽ tự động nhận diện và điền các thông tin như: Họ và tên, Ngày sinh, Số CCCD, Địa chỉ thường trú.

Bước 5. Bổ sung thêm thông tin (nếu cần): Số điện thoại, Email, …

Bước 6. Nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo khách hàng cá nhân.

3. Lưu ý

Danh sách khách hàng đã khai báo sẽ được lưu và có thể chọn nhanh khi lập hóa đơn.
Có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin khách hàng sau khi thêm bằng cách chọn khách hàng > biểu tượng ⋮ (ba chấm).