(Desktop) Khai báo danh mục khách hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị nắm được cách khai báo danh mục khách hàng trên phần mềm meInvoice Desktop, phục vụ cho việc lập và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách thuận tiện và chính xác.

Nội dung bài viết

Hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng bằng nhập khẩu Excel
Hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng thủ công

2. Các bước thực hiện

2.1. Nhập khẩu danh mục khách hàng từ tệp Excel

Bước 1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Khách hàng.

Bước 2. Nhấn Nhập khẩu.

Chi tiết các bước thực hiện, xem hướng dẫn tại đây.

2.2. Khai báo danh mục khách hàng

Bước 1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Khách hàng.
Bước 2. Nhấn Thêm.
Bước 3. Khai báo thông tin khách hàng:

Lựa chọn khách hàng cần khai báo là Tổ chức hoặc Cá nhân.
Khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

Lưu ý: Thông tin người mua hàng trên hóa đơn sẽ được lấy theo thông tin người mua hàng khai báo tại danh mục khách hàng.

Bước 4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin khách hàng đã khai báo.
Với các khách hàng không còn giao dịch nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi => Khi lập hóa đơn điện tử, các khách hàng đã ngừng theo dõi sẽ không hiển thị tại mục Khách hàng nữa.

3. Lưu ý

- Có thể khai báo nhanh Khách hàng ngay khi lập hóa đơn:
- Trên giao diện nhập liệu hóa đơn, tại tab Thông tin chung , mục Khách hàng , chọn biểu tượng dấu cộng để thêm/sửa khách hàng , sau đó nhất Cất.

- Có thể khai báo nhanh khách hàng bằng cách sử dụng chức năng Nhân bản để sao chép thông tin của khách hàng khác đã khai báo trong danh mục Khách hàng.
- Có thể xuất khẩu danh sách khách hàng ra file excel bằng cách sử dụng chức năng Xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.
- Trường hợp đơn vị đang sử dụng song song 2 phần mềm meInvoice Web và meInvoice Destop, có thể đồng bộ danh mục khách hàng giữa 2 phiên bản này để tránh mất thời gian khai báo cùng một khách hàng ở 2 nơi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.