3. Các bước thực hiện
Bước 1: Thêm mới hóa đơn
- Vào mục Hóa đơn \ Chọn Hóa đơn \ nhấn Thêm mới.
-
Chọn Ký hiệu mẫu hóa đơn GTGT không có mã của CQT đã khởi tạo.
Bước 2: Khai báo thông tin hóa đơn
- Ký hiệu hóa đơn: Lấy theo ký hiệu lần gần nhất phát hành hóa đơn.
- Ngày hóa đơn: Mặc định là ngày hiện tại.
-
Thông tin người bán: Chương trình tự động hiển thị theo thông tin khai báo tại Hồ sơ hóa đơn điện tử.
- Thông tin người mua:
- Nếu đã khai báo người mua tại danh mục khách hàng, chọn dấu ∇ để lấy thông tin khách hàng đã khai báo.
- Nếu chưa khai báo người mua.
Trường hợp 1: Khai báo thông tin người mua tại danh mục.
-
- Vào Danh mục\Khách hàng và nhấn Thêm mới, xem chi tiết tại đây.
Trường hợp 2: Khai báo trực tiếp giao diện nhập liệu hóa đơn.
-
- Nếu người mua muốn khai báo trực tiếp chọn dấu ∇ và bấm Thêm mới sau đó khai báo chi tiết thông tin khách hàng, xem chi tiết tại đây.
- Nếu người mua không muốn khai báo thì nhập mã số thuế/CCCD người mua, nhấn Lấy thông tin -> Chương trình lấy lên thông tin tên, địa chỉ khách hàng theo thông tin từ hệ thống Cơ quan thuế.
- Khai báo các thông tin khác của người mua:.
- Nếu người mua là đơn vị hưởng ngân sách nhà nước: Nhập Mã số định danh của cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước (MSDVCQHVNS)
- Nếu người mua là Cá nhân không có mã số thuế: Nhập Số căn cước công dân (CCCD) hoặc Số hộ chiếu (đối với khách nước ngoài)
- Nhập các thông tin khác (nếu có): Email, số điện thoại, TK ngân hàng, tên ngân hàng
- Hình thức thanh toán: bắt buộc nhập hình thức thanh toán
Bước 3: Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ
- Nếu đã khai báo hàng hóa tại danh mục hàng hóa, dịch vụ, chọn khách hàng từ danh mục.
- Hoặc nhập trực tiếp tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, chương trình tự động tính toán: tổng tiền hàng, tiền thuế, tổng tiền thanh toán…
Bước 4. Lưu và phát hành hóa đơn
-
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Lưu và phát hành.
- Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu cần.
- Nhấn Phát hành.
- Chọn chứng thư số ký điện tử (ở lần phát hành đầu tiên).
- Ở những lần sau, chương trình mặc định ký theo chứng thư số ở lần phát hành gần nhất.
- Trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nhiều chứng thư số, có thể tích Chọn lại chứng thư số để chọn chứng thư số cần sử dụng.
- Nhấn OK. Chương trình thực hiện phát hành hóa đơn đồng thời tự động gửi hóa đơn đến cơ quan thuế ngay sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng (nếu đơn vị áp dụng phương thức chuyển đầy đủ dữ liệu từng hóa đơn đến CQT)
