1. Tổng quan
Mục đích: Bài viết hướng dẫn anh/chị thiết lập để khi chương trình tự động tải hóa đơn từ TCT về, hóa đơn sẽ được chuyển vào email của chi nhánh, phòng ban quản lý trực tiếp thay vì chuyển về email đang thực hiện kết nối với CQT giúp tiết kiệm thao tác chuyển bằng tay hóa đơn đến phòng ban, chi nhánh.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý: Kết nối phần mềm với hệ thống tra cứu hóa đơn của CQT và kiểm tra lại kết nối trước khi thực hiện.
Bước 1: Vào mục Hệ thống\Tùy chọn, tại mục Thiết lập kết nối hệ thống cơ quan thuế, nhấn biểu tượng cây bút sửa.
Bước 2: Tích chọn Tự động chuyển hóa đơn cho chi nhánh/phòng ban.
Bước 3: Chọn Thiết lập để thêm nhà cung cấp thuộc chi nhánh nào, chương trình chuyển trực tiếp hóa đơn của nhà cung cấp đó vào chi nhánh/phòng ban quản lý trực tiếp.
Sau khi thiết lập, khi tự động tải hóa đơn từ TCT về, hóa đơn sẽ được chuyển vào email của chi nhánh, phòng ban đã chọn.
3. Lưu ý
-
- Hiện nay, chương trình đáp ứng mỗi nhà cung cấp xuất hóa đơn cho một chi nhánh, phòng ban.
- Trường hợp nhà cung cấp không có sẵn trong danh mục, có thể thêm mới nhà cung cấp (nhà cung cấp thêm mới tại đây sẽ được cập nhật vào danh mục Nhà cung cấp)
-
- Có thể thay đổi lại chi nhánh, phòng ban nhận hóa đơn theo nhà cung cấp.
-
- Có thể xóa chi nhánh khỏi danh sách tự động điều chuyển hóa đơn.
-
- Trường hợp thiết lập sai chi nhánh, phòng ban nhận hóa đơn theo nhà cung cấp, nếu hóa đơn đã được chuyển vào email của chi nhánh phòng ban đó thì kế toán tự chuyển tay hóa đơn sang email của chi nhánh, phòng ban cần chuyển. Sau đó thiết lập lại chi nhánh phòng ban nhận hóa đơn của nhà cung cấp đó.
