1. Tổng quan
Mục đích: Giúp Anh/Chị nhận biết tổng quan về tình huống upload nhầm hóa đơn của chi nhánh/phòng ban này sang chi nhánh/phòng ban khác khi sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn điện tử. Bài viết cung cấp hướng dẫn cách kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ của dữ liệu hóa đơn giữa các đơn vị trực thuộc.
Nội dung bài viết gồm:
- Khái quát lỗi upload nhầm hóa đơn giữa các chi nhánh/phòng ban
- Hướng dẫn thao tác xử lý khi phát hiện upload nhầm
2. Các bước thực hiện
Nguyên nhân: Do nhà cung cấp gửi nhầm email Hóa đơn (Hóa đơn của chi nhánh này lại gửi nhầm sang chi nhánh khác), hoặc kế toán upload nhầm Hóa đơn của chi nhánh này vào chi nhánh khác thì có thể thưc hiện điều chuyển Hóa đơn giữa các phòng ban/chi nhánh.
Để khắc phục tình trạng upload nhầm hóa đơn của phòng ban/chi nhánh này vào phòng ban/chi nhánh khác, Anh/Chị thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tại hóa đơn cần điều chuyển trên danh sách Hóa đơn đầu vào, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Điều chuyển.
Bước 2: Chọn phòng ban/chi nhánh muốn điều chuyển hóa đơn.
Bước 3: Hóa đơn được điều chuyển đến phòng ban/chi nhánh đã chọn.
Lưu ý:
-
- Chương trình cho phép điều chuyển cùng lúc hàng loạt hóa đơn.
- Chương trình sẽ cảnh báo nếu điều chuyển trùng hóa đơn với chi nhánh/p-hòng ban đã có.
